BEEzzy / Pomoc handlowca

Pierwszy kontakt.
Jeden następny krok.

Krótka instrukcja codziennej pracy w panelu.

1. Zaloguj się. Użyj adresu przypisanego do konta. Przy pierwszym wejściu zmień hasło początkowe. Hasło później zmienisz w „Moje konto”.
2. Dodaj firmę. Wklej dane z wiadomości w polu „Dane z tekstu” albo wybierz dokument. Kliknij rozpoznanie, sprawdź pola i popraw błędy. Nie musisz mieć faktury, aby zacząć od danych tekstowych.
3. Znajdź kontakt. W mapie wybierz instalatorów lub hurtownie, miasto i promień. Sprawdź historię i opiekuna przed rozmową.
4. Zapisz wynik. Dodaj notatkę: z kim rozmawiałeś, czego potrzebuje i co ustaliliście. Nieodebrane połączenie oznacz jako próbę kontaktu.
5. Ustal termin. Zapisz spotkanie lub następny kontakt. Dodaj firmę do trasy, jeśli planujesz wizytę.
6. Przygotuj ofertę. Wybierz klienta, produkty i usługi. Sprawdź ceny, zakres, założenia i podgląd dokumentu przed drukiem lub wysłaniem.
7. Zaproś na szkolenie. Wyślij uzgodniony link do listy zainteresowanych. Nie potwierdzaj terminu, którego jeszcze nie ogłoszono.